2020年12月22日にウェルスナビが上場しました。
ここからさらに認知度が上がると思い動画を撮りました。
サムネイルにもある通り、私はウェルスナビを否定していました。
インデックスファンドや米国ETFで運用すれば経費はほぼかかりません。
ウェルスナビは年率1.1％の手数料がかかります。
ウェルスナビにその価値があるのかどうかを考えました。
結論としては、投資初心者や運用が上手ではない投資家様には合っていると感じました。
2020年3月、久しぶりに大きな暴落がありました。
あのような局面で不安になって保有商品を手放してしまったりすると運用パフォーマンスは著しく低下します。
個別の投信やETFで運用するより、ウェルスナビだったら解約率が下がるのではないかと思いました。
【動画の目次】
0:00 挨拶
0:24 WealthNaviリリース直後の印象（偏見）
1:19 WealthNaviのメリット７つ
3:45 WealthNaviのデメリット（コスト）
5:05 投資金額と運用開始日
6:42 リバランス1回目（2020/04/13）
8:05 リバランス2回目（2020/10/13）
9:16 結論とまとめ
11:41 免責事項
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